AI yarışı təkcə GPU bazarını deyil, yaddaş sənayesini də silkələyir. Micron-un son nəticələri göstərir ki, HBM çipləri artıq süni intellekt infrastrukturunun ən kritik hissələrindən birinə çevrilib.
Şirkət fiskal üçüncü rübdə təxminən 42 mlrd. dollar gəlir açıqlayıb və bu, ötən ilin eyni dövründən dörd dəfə çoxdur. Wall Street analitikləri isə təxminən 36 mlrd. dollar gözləyirdi.
AI yaddaşı Micron-u yeni səviyyəyə daşıdı
Micron-un bu sıçrayışının əsas səbəbi high-bandwidth memory, yəni HBM çiplərinə olan kəskin tələbatdır. Bu çiplər Nvidia və Google kimi şirkətlərin AI sürətləndiricilərində GPU-ların yanında işləyir və məlumat axınını daha sürətli edir.
AI sistemlərində artıq təkcə hesablama gücü deyil, yaddaş ötürmə qabiliyyəti də həlledici rol oynayır. Ona görə HBM bazarı süni intellekt infrastrukturunun ən sıx boğazlarından birinə çevrilib.
Micron-un ümumi marjası bir il əvvəlki 27%-dən 81%-dən yuxarı qalxıb.
Müştərilər HBM üçün əvvəlcədən milyardlar ödəyir
CEO Sanjay Mehrotra bildirib ki, Micron hazırda HBM üzrə müştəri tələbinin yalnız yarısı ilə üçdə ikisi arasını qarşılaya bilir. Bu, bazarda tələbin təklifdən xeyli yüksək olduğunu göstərir.
Şirkətin 2026-cı il üçün bütün HBM tədarükü artıq çoxillik müqavilələrlə satılıb. Üstəlik, hyperscaler müştərilər təchizatı öncədən təmin etmək üçün Micron-a 22 mlrd. dollar nağd depozit ödəyiblər.
Micron-un yeni nəsil HBM4 çipləri də sürətlə bazara çıxır. Şirkət bildirir ki, HBM4 istehsal artımı əvvəlki HBM3E nəslindən iki dəfə sürətli gedir və bu məhsul üzrə gəlir artıq 1 mlrd. dolları keçib.
Gözləntilər daha da böyüyür
Micron fiskal dördüncü rüb üçün təxminən 50 mlrd. dollar gəlir proqnozlaşdırır. Analitiklərin gözləntisi isə 44 mlrd. dollar civarında idi.
Şirkət həmçinin illik kapital xərcləri proqnozunu 20 mlrd. dollardan 25 mlrd. dollardan yuxarı səviyyəyə qaldırıb. Məqsəd HBM və qabaqcıl DRAM istehsal gücünü artırmaqdır.
Micron-un bazar dəyəri mayın 26-da 1 trln. dollar həddini keçib. Şirkətin səhmləri son bir ildə təxminən 700% bahalaşıb və investorlar yaddaş bazarına artıq adi dövri biznes kimi deyil, AI infrastrukturu kimi baxırlar.
Nəticə: Micron-un rekord nəticələri göstərir ki, AI dövründə ən böyük qazananlar yalnız GPU istehsalçıları deyil, onları qidalandıran yaddaş çiplərini yaradan şirkətlər də olacaq.