AI yarışında ən bahalı hissə artıq təkcə çip deyil — yaddaş da oyunun qaydalarını dəyişir. Nvidia serverləri alan nəhəng şirkətlər gələn ilin əvvəlindən daha ağır hesabla üzləşə bilər.
Məlumata görə, Nvidia-nın AI çipləri ilə təchiz olunan serverlərin qiyməti bir çox halda 15%-dən çox artacaq. Səbəb isə qlobal yaddaş çatışmazlığı və DRAM bazarında tələbin kəskin yüksəlməsidir.
Bahalaşma ən yeni Nvidia sistemlərinə də çatır
Qiymət artımı yalnız köhnə avadanlıqlara aid deyil. Vera Rubin və Grace Blackwell çipləri üzərində qurulan yeni nəsil sistemlər də bu dalğadan təsirlənir.
Artımın dəqiq həcmi çip nəsli və serverdə istifadə olunan yaddaş konfiqurasiyasından asılı olacaq. Yəni daha güclü və daha çox yaddaş tələb edən AI sistemlərində qiymət fərqi daha hiss edilə bilər.
Nvidia AI çipləri ilə qurulan serverlərin qiyməti gələn ilin əvvəlindən bir çox halda 15%-dən çox arta bilər.
Xərci kim ödəyəcək? Görünən odur ki, hamı
Maraqlı məqam budur ki, xəbərdarlıqları Nvidia birbaşa deyil, serverləri yığan podratçı şirkətlər vasitəsilə çatdırıb. Bu şirkətlər Microsoft, Google və Oracle kimi böyük müştərilər üçün AI serverləri hazırlayır.
Nvidia isə mövzu ilə bağlı şərh sorğularına cavab verməyib. Şirkətin təxminən 75% gross margin səviyyəsinə sahib olması fonunda bu xərcin özü tərəfindən udulmaması bazarda diqqət çəkir.
DRAM bazarında üç şirkətin gücü hiss olunur
AI infrastrukturu böyüdükcə yaddaşa tələb partlayış kimi artır. Dünyanın DRAM istehsalının böyük hissəsi Samsung, SK hynix və Micron-un əlində cəmlənib.
İstehsal artsa da, tələb hələ də təklifi qabaqlayır. Bu da təkcə data mərkəzlərini yox, smartfon, kompüter və oyun avadanlığı bazarını da sıxışdırır.
Apple və Qualcomm artıq komponent xərclərinin qiymətlərə təsir etdiyini bildirib. Nvidia bu ay gaming videokartlarının qiymətini artırıb, AMD isə bir neçə gün sonra eyni istiqamətdə addım atıb.
Avropa AI planları üçün əlavə risk yaranır
Bu bahalaşma Avropa üçün də ciddi siqnaldır. Avropa İttifaqı AI gigafactory layihələrinə təxminən 20 milyard avro ayırmağı planlaşdırır.
Fransız konsorsiumunun bir belə layihə üçün 10 milyard dollarlıq təklif verdiyi bildirilir. Amma bu büdcələr əsasən ötən ilin avadanlıq qiymətləri üzərində hesablanıb.
Əgər əsas alınacaq serverlər 15% bahalaşırsa, layihələrin maliyyə modeli yenidən hesablanmalı olacaq. Nebius-un Finlandiyadakı data mərkəzində Nvidia gücünü üç dəfə artırmaq planı da artıq daha baha bazara düşür.
Nvidia hesabatında əsas sual tələb yox, qiymətdir
Nvidia gələn həftə rüblük maliyyə nəticələrini açıqlayacaq. İnvestorların əsas sualı yəqin ki, AI çiplərinə tələbin olub-olmaması deyil.
Əsl sual budur: yaddaş xərclərini kim daşıyacaq? Hazırkı mənzərə göstərir ki, bu yük Nvidia-dan aşağıdakı bütün zəncirə — bulud provayderlərinə, data mərkəzlərinə və sonda müştərilərə ötürülür.
Nəticə: AI infrastrukturu böyüdükcə serverlərin qiyməti də sürətlə şişir və yaddaş çatışmazlığı süni intellekt yarışının ən bahalı maneələrindən birinə çevrilir.